Retrouvez l'article issu de l'interview de Didier BUJON sur les allocations d'actifs en période de taux bas.
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Une expatriation demande de l'organisation et de l'anticipation dans les actions quel que soit le pays de destination.
Le cadre légal des régimes matrimoniaux a connu une importante réforme le 29 janvier 2019.
Le 11 avril dernier, après des mois de débats intenses, l’Assemblée nationale a finalement adopté la loi PACTE.
Equance renforce sa présence sur le continent africain avec l'installation de Jérôme BROUSSE au Sénégal.
Retrouvez les réponses de nos experts, Corinne Coccetta et Patrick Janel chez EQUANCE.
Equance est référencée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance* sous le n°07004820 en qualité de :
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie
tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences
au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs,
afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles
à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
- Respecter le secret professionnel
- S'interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus
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