Qui sommes nous

Equance est une société de Conseil en Gestion Privée Internationale proposant des prestations allant du conseil en gestion de patrimoine, au suivi fiscal et à la mise en œuvre de solutions pour le compte de résidents et non-résidents français. La société s'appuie sur un réseau indépendant de consultants en gestion de patrimoine répartis sur le territoire français et dans plus de 40 pays.

Forte des 20 ans d'expérience de ses associés, la société s'est imposée parmi les leaders dans les prestations de Conseil en Gestion Privée des Français de l'étranger et comme un acteur alternatif significatif sur le marché national. Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 Euros, indépendante, Equance est dirigée par Olivier Grenon-Andrieu, Président, et Didier Bujon, Directeur Général. Equance est agréée par les différentes autorités de la profession.

Voir nos mentions légales

Nos implantations

  • 3 bureaux en France : Montpellier, Paris et Toulouse
  • Plus de 50 représentations à l'international

Notre expérience à l'international nous a amenés à développer des outils pour nos consultants à l'étranger bien avant la mise en place des nouvelles règlementations de notre métier. Nous sommes en mesure d'offrir des services de qualité adaptés, avec des outils techniques mais aussi une équipe expérimentée : nos consultants s'appuient sur des équipes pluridisciplinaires dédiées à chaque étape (de l'audit aux stratégies patrimoniales) et sur une plateforme de services complète permettant de proposer une offre basée, dès lors, sur trois pôles complémentaires: Middle Office, Ingénierie Patrimoniale et Assistance Fiscale. 

Un réseau à taille humaine :

Notre Groupe, leader dans son secteur s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire afin de vous permettre de consacrer tout votre temps dans le développement de votre clientèle en éliminant les contraintes réglementaires chronophages.

  • INDEPENDANCE
  • COMPETENCE
  • RIGUEUR
  • EXIGENCE
  • DISPONIBILITE
  • RELATIONS HUMAINES

Equance Gestion Privée Internationale - Equipe Siège Montpellier

 
Présentation des dirigeants :

Olivier Grenon-Andrieu

Olivier Grenon-Andrieu

Président Directeur Général

Docteur d’Etat en Droit. Depuis 1986, il a occupé des postes de Direction Générale au sein d’entreprises spécialisées dans la Gestion Privée des non résidents français. Depuis 2005, il préside le Groupe Equance qui est devenu le leader du Conseil en Gestion Privée de cette population très particulière. Olivier Grenon-Andrieu intervient dans le cursus de formation de divers Master en gestion de patrimoine. Il anime de très nombreuses conférences à l’étranger sur la thématique de l’optimisation juridique et fiscale des non résidents.

 

Didier Bujon

Didier Bujon

Directeur Général

Ingénieur en Mathématiques Financières et diplômé Master HEC. Il a occupé différents postes de Direction générale dans l'Industrie - UIMM, la Grande Distribution - Groupe E Leclerc et à partir de 1999, au sein d'établissements travaillant dans le domaine de la Gestion de Patrimoine. Il est aujourd'hui Directeur Général et Associé du groupe Equance. Il assure une relation privilégiée avec les partenaires de la société et dirige la stratégie financière pour la Gestion Privée des clients d'Equance.

 

Statuts réglementés

Equance est référencée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance* sous le n°07004820 en qualité de :

  • Conseiller en investissements financiers, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de patrimoine**, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers***. 
    Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Néant.Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise.
  • Courtier en assurance, catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1° n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles le cabinet travaille
    Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si cette dernière détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet): Néant.
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement catégorie courtier.
    Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires en intermédiation en N-1 : Crédit Foncier de France et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
    Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital du cabinet détenue par un établissement de crédit, de financement ou de paiement : Néant / Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital d’un établissement de crédit, de financement ou de paiement détenue par le cabinet : Néant
    Nom des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le cabinet travaille : Crédit Foncier de France, Banque Populaire
    Le montant de la rémunération perçue de l’établissement de crédit, de financement ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription
    Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier : Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiqué préalablement
  • Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°2006/34/1669 délivrée par la Préfecture de Montpellier.
    Assurance RCP et Garantie Financière MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre
    Oyon 72030 Le Mans Cedex 9.
Equance s’engage auprès de vous

 

- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie
tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel

- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients

- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences
au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

- S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs,
afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil

- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige

- Communiquer de manière appropriée les informations utiles
à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération

- Respecter le secret professionnel
- S'interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus

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* www.orias.fr
** www.cncgp.fr 
*** www.amf-france.org