Ensemble élargissons nos horizons :

Pourquoi ne pas étendre vos services à la Gestion Privée en vous appuyant sur notre back office et notre expertise ?Olivier Grenon-Andrieu et Didier Bujon

Vous souhaitez offrir des solutions patrimoniales innovantes et de qualité à vos clients ? Ou bien vous ouvrir à une nouvelle clientèle ?
Nos services sont construits sur mesure et nos produits de placements sélectionnés pour leur qualité, ils s’appuient sur notre expertise à gérer des cas complexes et sur les outils que nous avons développés pour l’international pour se mettre au service de chaque projet quel que soit le profil :

  • Investisseur souhaitant accéder aux meilleurs conseils et solutions globales innovantes internationales, 
  • Résident en France ayant des investissements à l’étranger ou binationaux, 
  • Non-Résident...

Olivier Grenon-Andrieu et Didier Bujon

Statuts réglementés

Equance est référencée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS*) sous le n°07004820 en qualité de :

  • Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP**) association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF***).
  • Courtier en assurance catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1° n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : Allianz Lux, MMA, Suravenir, UAF, Generali, ACS AMI.
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement catégorie courtier.
  • Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°2006/34/1669 délivrée par la Préfecture de Montpellier. Assurance RCP et Garantie Financière MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9.
Equance déclare
  • Fonder ses conseils sur une analyse objective, significative
  • Faire ses préconisations en toute indépendance sur la base d'un choix rigoureux et renouvelé de partenaires
  • Respecter le secret professionnel
  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
  • S'assurer des capacités professionnelles de ses mandataires et collaborateurs

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* www.orias.fr
** www.cncgp.fr 
*** www.amf-france.org